Empresas Virtuales/Cotizador/Encabezado


El encabezado de la cotización es prácticamente similar al cotizador convencional (ver cotizador ) tiene inicialmente la siguiente forma.


Fig 145 Extracto de Pantalla con encabezado sin rellenar.


En la parte superior aparece una serie de campos que es preciso llenar y/o seleccionar.

En el extremo superior derecho en color rojo el sistema muestra el número de cotización.

Al crear una cotización nueva el sistema agrega en forma automática el campo de fecha de creación y vencimiento de la cotización, la cual es un mes por defecto, y se puede cambiar si se desea.

Luego esta la posibilidad de escribir y/o seleccionar un cliente desde el Maestro de Clientes, representado por la opción Clientes .  Al seleccionar el ícono situado al lado de la palabra "Cliente", aparecerá una ventana emergente que perme facilmente escoger, editar y seleccionar un cliente como se muestra en la imagen a continuación.


Fig 146 Extracto de Pantalla de ventana emergente con datos de Maestro de Clientes.



Esta ventana posee un filtro que permite buscar un cliente definido, adicionalmente permite agregar, modificar clientes.

Una vez que se selecciona el cliente, al presionar el ícono situado al comienzo de la fila del cliente, la ventana se cierra y su contenido se refleja en la cotización, tal como se muestra en la siguiente imagen.


Fig 147 Extracto de Pantalla con encabezado con clientes ya seleccionados.


El sistema permite agregar un determinado contacto, y su respectivo telefono.


Inmediatamente después de los campos de ingreso hay una serie de botones que permiten realizar acciones.


La cotización se guarda al presionar el boton "CREAR" y/o "MODIFICAR" según sea el caso.



BOTONES DE ACCIÓN

Dependiendo del Estado de la cotización algunos botones estarán presentes y/o activos.


Cotización Nueva


En el momento de crear la cotización se presentan los botones 


  • CREAR                Permite crear una cotización con los datos de encabezado seleccionado. Si no hay encabezado el sistema no permite registrar
  • COTIZACIONES        Permite ir al listado de Cotizaciones almacenadas en el sistema. Más detalle  en Listado de Cotizaciones
  • ITEM                        Permite agregar Items de Productos  y/o servicios. Mientras no esté definida y guardada cotización este botón estará deshabilitado.


Cotización Existente (aun no aprobada)


  • MODIFICAR                Permite Modificar una cotización con los datos de encabezado seleccionado. Si no hay encabezado el sistema no permite registrar
  • CLONAR                Permite Clonar items de la presente cotización en una nueva
  • Exportar                Permite generar una cotización en un formato preestablecido. Para tal efecto hay que definir una plantilla en Excel que contenga el patrón de la cotización.
  • COTIZACIONES        Permite ir al listado de Cotizaciones almacenadas en el sistema. Más detalle  en Listado de Cotizaciones
  • ITEM                        Permite agregar Items de Productos  y/o servicios. 


Cotización Existente (aprobada)

Para efectos es administrativos, la cotización aprobada ya debe estar disponible en el sistema en calidad de solo lectura.